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項目背景|case

四川旭虹光電科技有限公司

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高鋁蓋板玻璃全球產業概況與前景

   一、蓋板玻璃的市場前景和市場格局

根據市場研究機構Displaybank發布的最新調查報告指出,2013年全球觸控面板市場規模為104.2億美元,2014年可望進一步增長至156.4億美元,整體觸控面板的年平均增長率達46%

在進入以蘋果產品為標志的觸控時代以來,電容式觸摸屏解決方案憑借其性能穩定、觸感良好等優勢,已然成為手機、平板、觸控筆記本等移動終端人機交互的主流。無論何種觸控技術,蓋板都是必不可少的保護部件,而玻璃蓋板由于其高透光性、強防刮性等特性,逐漸成為蓋板的主流。近幾年,得益于觸控移動終端市場蓬勃發展,玻璃蓋板基板市場需求持續保持高增長,2014-2016年預計將保持20%的復合增長率,市場前景非常看好。

蓋板玻璃基板處于產業鏈的頂端,技術壁壘高、投資規模大、研發周期長,所以令不少企業望而卻步;目前仍由寡頭壟斷市場,特別是高鋁蓋板玻璃市場完全被美國康寧、日本旭硝子、德國肖特、日本電氣硝子四家國外企業所把持,是產業鏈上利潤最高的環節,目前康寧的大猩猩玻璃蓋板毛利率將近80-90%左右。

由于高鋁蓋板玻璃也是制造觸摸屏的上游主要原材料,觸摸屏產品的應用領域,從游戲機到筆記本、掌上電腦、手機、GPS(全球衛星導航系統)、POS(銷售點終端)、數碼相框等各種平板顯示行業。

近兩年智能手機、平板電腦市場的火爆導致玻璃蓋板基板需求快速上升,未來兩者出貨數量增加仍然是蓋板需求成長的動力之一;此外,觸控在超級本和AIO中滲透率的逐漸提升、手機平均尺寸擴大化也是蓋板玻璃需求增長的新動力。

根據DisplaySearch機構的預測分析得知,至2015年,高鋁蓋板玻璃的需求量將達到6517.2萬平方米,市場前景廣闊。

二、蓋板玻璃的技術門檻、發展方向 

由于目前掌握蓋板玻璃技術的生產企業僅有國外4家企業,國內也有多家企業進行了蓋板玻璃生產嘗試,但均未能成功量產,這也是導致市場被國外企業壟斷的主要原因,足見其技術門檻非常高。

關于蘋果公司將采用藍寶石作為蓋板玻璃的情況,康寧高級副總裁托尼·崔潘尼(Tony Tripeny)認為:相對于大猩猩玻璃,藍寶石玻璃存有許多缺點。它比大猩猩玻璃貴10倍,而且要重 1.6 倍。藍寶石玻璃不利于環保。藍寶石晶體的生產過程比生成玻璃所要消耗的能量多出約 100 倍。它的光線傳輸相對較弱,也就意味著要么調光設備要么縮短電池壽命。雖然藍寶石玻璃是一款防刮產品但卻易碎,而經過美國康寧測試,大猩猩玻璃可以承受比它重約 2.5 倍的壓力。因此從行業的整體需求和趨勢來看,藍寶石玻璃在消費類電子產品中并不具備較大的吸引力。除非它的價格能夠顯著下降,否則在產品設備的競爭中很難比大猩猩玻璃更具競爭力。除了高鋁玻璃,目前暫時尚未找到性能更優的替代產品。

隨著未來觸摸市場的發展,消費者追求相關產品的輕薄便利將成為新的趨勢,消費者需求也將促使高鋁蓋板玻璃薄化發展,這將成為行業持續發展的推動力。

三、高鋁蓋板玻璃基板國產化的基礎條件以及對產業鏈的影響

1高鋁蓋板玻璃基板國產化的基礎條件

國內企業已經掌握了采用溢流法、浮法工藝生產超薄平板顯示玻璃的關鍵核心技術,且已有企業可將玻璃拉至0.4mm,平板顯示玻璃基板技術積累深厚,突破高鋁蓋板玻璃技術是完全可能的,此時推廣及發展高鋁蓋板玻璃技術具備基礎產業條件及技術儲備,是發展相關行業的最佳時機。

2、打破國外壟斷,完善平板顯示行業產業鏈

由于高鋁蓋板玻璃的核心技術只掌握在美國、日本、德國等國家的少數企業中,他們價格上高度壟斷,技術上嚴密封鎖,擁有著高端電子玻璃的話語權。

東旭集團以振興民族光電為己任,先后在TFTPDP等平板顯示玻璃基板產業向國外發起挑戰,成功的生產出國內G4-G5TFT玻璃基板。隨著國內TFT玻璃的量產,打破了國外企業的價格壟斷,國外企業對國內TFT面板的供貨價格下降了近三分之二,使得整個產業的生產成本下降,帶動了國內平板顯示行業發展

四川旭虹光電科技有限公司是為長虹虹歐配套生產PDP玻璃基板的企業,隨著PDP玻璃基板項目的成功量產,使得國內PDP面板生產企業玻璃基板的采購成本下降了約70%同樣以蓋板玻璃為例,根據中國光學光電行業協會2013年的收集信息,目前國內從事觸摸屏生產的廠家達320多家,所需蓋板玻璃目前均從美國及日本進口,此時,成功研發并實現蓋板玻璃量產無疑可以打破國外技術和市場壟斷,降低國內平板顯示行業上游基板采購價格及成本,惠及中下游產業,替代進口,推動平板顯示產業國產化進程,完善平板顯示產業鏈,使我國平板顯示行業擺脫受制于人的困境,從而取得健康穩健的發展。

四、生產技術概要

目前蓋板玻璃基板按生產配方的不同可分為納鈣玻璃和高鋁玻璃,按生產工藝的不同則又可分為浮法和溢流法。而目前鈉鈣玻璃都采用浮法工藝生產,故此目前市面上有三類玻璃蓋板基板,即浮法鈉鈣玻璃蓋板基板,浮法高鋁玻璃蓋板基板和溢流高鋁玻璃蓋板基板。目前壟斷市場的美國康寧大猩猩玻璃采用溢流法生產,日本旭硝子“Dragontrail”玻璃采用浮法工藝生產。

鈉鈣玻璃的玻璃液成分是在二氧化硅中加入氧化鈣和氧化鈉等,一般玻璃廠都不存在配方壁壘,進入門檻較低;但是納鈣玻璃的強化深度最多做到30um,強化難度高,壓應力也僅分布在550-750MPa的水平,鈉鈣玻璃表面易劃傷、易壓碎,主要用于低端產品。高鋁玻璃則是在基本的玻璃成分之外加入氧化鋁,一方面可以增加玻璃材料本身的強度,另一方面也可降低強化難度,強化深度可以達到80um以上,壓應力也在750MPa以上,性能優勢明顯。

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